Конференция "Портфельные инвестиции для частных лиц"
14 декабря 2019 года (суббота) в конгресс-центре Вега-Измайлово прошла Третья конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц».
Цель конференции – дать максимум полезной и проверенной информации о российском и зарубежном финансовом рынке, а также об индустрии финансового консультирования.
Начинающие и опытные частные инвесторы получили на конференции знания о новых продуктах и сложных финансовых инструментах, обсудили формирующиеся тренды и особенности предложений финансовых компаний, смогли сравнить различные стратегии инвестирования, познакомившись с мнениями экспертов. На конференции также были мастер классы по финансовой стратегии, налогообложению и другим аспектам личных финансов.
Активное обсуждение финансовых тем шло не только в зале, но и в перерывах между секциями конференции.
Разделение программы конференции на три потока позволило каждому участнику получить максимум полезной именно для него информации.
Если Вы посетили конференцию, просьба заполнить небольшую анкету обратной связи. Ваше мнение поможет сделать следующую конференцию еще более интересной для Вас!
Презентации всех спикеров уже выложены на сайте конференции в свободном доступе.
В течение недели всем участникам конференции будет предоставлена возможность посмотреть ее в видеозаписи.
На конференции обсуждалось:
Наши спикеры:
Паранич
Андрей
Директор Ассоциации
НЛФС
Андрианова
Дарья
Заместитель директора "Национальная лига ФС"
Красавина
Елена
Генеральный директор
ООО "Красавина и партнеры"
Спирин
Сергей
Независимый финансовый советник
Савенок
Владимир
Генеральный директор ООО "Личный капитал"
Макаров
Сергей
Национальный Центр финансовой грамотности
Сафиулин
Марат
Управляющий ФОГФ
по защите прав вкладчиков и акционеров
Ян Арт
Помощник председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку
Тараповский
Алексей
Основатель Anderida Financial Group
Авденин
Владимир
Независимый финансовый советник
Васильев
Михаил
Президент Ассоциации "Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров"
Баева
Екатерина
Финансовый советник
Косолапов
Егор
Генеральный директор
ООО «ФИНДИС»
Баумгертнер
Инна
Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»
Кикевич
Сергей
Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»
Удалов
Юрий
Финансовая платформа
Крейндель
Владимир
Исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс»
Пахомов
Павел
Руководитель Аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»
Тишкова
Вероника
Управляющий партнер
AVC advisory
Наумов
Сергей
Независимый
финансовый консультант
Дубровская
Анна
Независимый эксперт
Умеренков
Никита
Финансовый советник «Рост Сбережений»
Верещак
Владимир
Основатель консалтинговой компании
"Богатство"
Самиев
Павел
генеральный директор
Аналитического агентства «БизнесДром»
Пантелеймонов
Илья
Logic Planning Group Ru
Балабушко
Константин
Инвестиционный советник
Куксин
Иван
Независимый финансовый советник
Деньгин
Павел
Заместитель генерального директора СД "Инфинитум"
Сердюков
Евгений
Генеральный директор ПАО "Санкт-Петербургская биржа"
Шишаев
Кирилл
Исполнительный директор АО "Винвестор"
Зибарев
Денис
Член Совета директоров ИК «Септем Капитал»
Храпыкин
Антон
Заместитель директора по работе с инвесторами ID Finance
Мальцев
Игорь
Управляющий партнер Эмкварта
Айзенберг
Рамон
исполнительный директор НП «Профессионалы электронного рынка»
Программа конференции:
Изменения законодательства, затрагивающие интересы частных инвесторов, защита прав потребителей финансовых услуг, основные тенденции на финансовых рынках в 2020 году.
Выступления представителей Банка России и саморегулируемых организаций, участников рынка и частных инвесторов.
В 2020 году будут запущены первые полноценные маркетплейсы – площадки, на которых можно будет выбрать и купить инвестиционные продукты.
Займут ли маркетплейсы место финансовых советников? Устроит ли инвесторов возможность выбрать готовый финансовый продукт по нескольким стандартным параметрам, или при принятии решения необходимо учитывать более широкий набор критериев?
Инвестиции на российском финансовом рынке.
Инвестиционные стратегии, инвестиционные инструменты, новые возможности на российском рынке, практический опыт инвесторов
Финансовый советник: компоненты бизнеса и лучшие практики. Обучение, технологии, привлечение и работа с клиентами, создание личного бренда
Инвестиции за рубежом. Наиболее перспективные зарубежные рынки, инструменты для инвестиций в иностранные активы, практический опыт инвестиций за рубежом, подготовка к переезду в другую страну.
Круглый стол. Оптимальные бизнес-модели для развития финансового консалтинга в России, финансовое планирование и налоговый консалтинг, работа в иностранных юрисдикциях, работа через российского брокера.
Организаторы и партнеры
Организатор
Золотой партнер конференции
Серебряный партнер конференции
Партнеры
Информационные партнеры:
Контакты организаторов:
Участие в конференции
Партнерское участие,
программа
Информационное партнерство
Паранич Андрей Владимирович
Директор Ассоциации НЛФС
Директор Ассоциации развития финансовой грамотности, Член Экспертных советов Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и по финансовой грамотности. На финансовом рынке с 1996 года, автор трех книг по личным финансам, руководитель авторского коллектива учебника "Основы финансовой грамотности"
Красавина Елена Валерьевна
Генеральный директор ООО "Красавина и партнеры"
Лучший финансовый советник 2018 года (Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» в номинации «За вклад в развитие рынка финансового консультирования»), Преподаватель Института фондового рынка и управления (ИФРУ), ведущий и разработчик курсов по финансам, приглашенный эксперт ведущих СМИ, автор книги «Дети и деньги. Растим миллионера»
Макаров Сергей
Национальный Центр финансовой грамотности
Заместитель директора Национального Центра Финансовой грамотности, независимый финансовый советник с 2006 года, эксперт Проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения, автор книг «Личный Бюджет. Деньги под контролем», «Богатый пенсионер», «Финансовое благополучие – это просто» с 10-ти летним опытом консультирования и обучения в сфере персонального финансового планирования, личных финансов, инвестирования. Эксперт на ТВ и радио (1 канал, ОТР, Вести FM) и в печатных СМИ (Российская газета, РБК, Forbes)
Авденин Владимир
Независимый финансовый советник
Один из первых независимых финансовых советников. Начал работать в России, консультируя частных лиц в области личных финансов, помогая семьям создать личный капитал, и обеспечить собственную финансовую безопасность. Автор ряда книг и видеосеминаров о личных финансах. Один из самых интересных и востребованных лекторов по теме личного финансового планирования
Васильев Михаил Юрьевич
Президент Ассоциации "Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров"
Руководитель Экспертного совета инвестиционных советников и финансовых консультантов Ассоциации ГИФА Член Комиссии по рынку ценных бумаг и Комиссии по риск-менеджменту и финансовым сервисам Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПК ФР)
Баева Екатерина
Финансовый советник
Сертифицированный финансовый советник с опытом работы в финансовом консалтинге с 2004 года (PwC крупнейшая аудиторско-консалтинговая компания мира). Сертифицированный тьютор по работе со взрослым населением по финансовой грамотности по программе Минфина. Инвестор-практик, управляющий собственными активами с 2007 года. Действительный член ассоциации бухгалтеров Великобритании. Соавтор курса по подготовке независимых финансовых советников. Эксперт Института Финансового Планирования. Постоянный эксперт СМИ: портал «Рамблер Деньги», «Комсомольская правда», «Лиза. Добрые советы», телеканал «Мир» и другие.
Косолапов Егор Владимирович
Генеральный директор ООО «ФИНДИС»
Независимый финансовый советник, основатель и генеральный директор ООО «ФИНДИС». Председатель Совета Ассоциации "Национальная лига НИС". Сертифицирован Chartered Insurance Institute for Securities and Investments (London) как международный финансовый консультант (International Certificate in Wealth Management). Квалифицированный член Ассоциации финансовых консультантов «Круглый стол миллионеров» (Million Dollar Round Table, USA).
Баумгертнер Инна
Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»
Автор публикаций и семинаров по управлению личным благосостоянием, тьютор по повышению финансовой грамотности, опыт работы в финансовой сфере более 20 лет, лично помогает управлять инвестиционным планами и благосостоянием более 50 семьям
Кикевич Сергей Александрович
Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»
Ведущий курсов по портфельным инвестициям и финансовой грамотности, независимый инвестиционный советник с 2011 года. Автор статей и публикаций в финансовых СМИ. Зам-руководителя пресс-службы Министерства финансов России в 2009-2010 гг.
Удалов Юрий Владиславович
Финансовая платформа
Руководитель проекта «Финансовая платформа» – сервиса, реализовавшего открытую архитектуру продаж финансовых продуктов. Принимал участие в разработке проекта для независимых инвестиционных советников. Имеет опыт реализации веб-решений более 5 лет. С 2016 года развивает новые направления деятельности в Группе компаний «ИНФИНИТУМ».
Крейндель Владимир
Исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс»
Отвечает за разработку линейки продуктов биржевых инвестиционных фондов (ETF) и портфельных решений на основе индексных продуктов. Имеет более чем 10- летний стаж работы в финансовый индустрии, опыт разработки рекомендаций по проведению государственных реформ в области управления госдолгом и пенсионной системы. В сферу его профессиональных интересов входит разработка мер по развитию отрасли коллективных инвестиций, модернизация пенсионной системы, а также изучение роли пассивных инструментов для повышения эффективности управления портфелями розничных и институциональных инвесторов. Окончил магистратуру НИУ ВШЭ и обладает несколькими квалификационными аттестатами ФСФР РФ.
Пахомов Павел Игоревич
Руководитель Аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»
Один из ведущих российских аналитиков по американскому рынку, чьи ежедневные обзоры публикуются на таких русскоязычных ресурсах как Вести экономика, Прайм ТАСС, investing.com, fomag.ru и ряде других. Регулярно принимает участие в передачах экономической направленности на РБК. Ведущий ежедневного вебинара «Пульс Wall Street», проводимого для широкого круга инвесторов, интересующихся американским фондовым рынком. Преподает в Высшей школе экономики и Финансовом университете при Правительстве РФ.
Тишкова Вероника
Управляющий партнер AVC advisory
Сертифицированный финансовый консультант (International Certificate in Wealth Management от Chartered Insurance Institute for Securities and Investments (London)), активный инвестор с 1991 года, начинала карьеру в международной аудиторской компании PriceWaterhouse (теперь PwC), Партнер и один из основателей AVC Advisory, Глава направления Multi Family Office. С 2001 г специализируется на структурировании капиталов и управлении портфелями клиентов, которые живут и работают между несколькими странами.
Умеренков Никита Евгеньевич
Финансовый советник «Рост Сбережений»
Специализация – юридическое сопровождение инвестиционной деятельности. Последние 10 лет - руководитель юридического департамента в ExxonMobil в России.
Верещак Владимир
Основатель консалтинговой компании "Богатство"
Консервативный инвестор. Аналитик. Ботан. Инвестиционный Робин Гуд - против впаривающей финансовой индустрии, полностью раскрывает и учитывает все комиссии. Международное финансовое образование.
Самиев Павел Александрович
генеральный директор Аналитического агентства «БизнесДром»
генеральный директор Аналитического агентства «БизнесДром», председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам.
Пантелеймонов Илья
Logic Planning Group Ru
Президент независимой консалтинговой компании Logic Planning Group Ru. Под руководствоим Ильи работает свыше 30 финансовых консультантов. Обучил финансовой грамотности более 34,000 сотрудников в крупных компаниях; Преподаватель Британской школы бизнеса MMU Business School. Автор публикаций и интервью в топовых СМИ: Первый Канал, Forbes, НТВ, МИР, ГенДиректор, Коммерсант, РБК и прочие.
Деньгин Павел
Заместитель генерального директора СД "Инфинитум"
Заместитель генерального директора по развитию АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Руководил департаментом комиссионного бизнеса и являлся старшим вице-президентом в «Банк Уралсиб». Член Инвестиционного комитета Эндаумент фонда НИУ ВШЭ. Член Экспертного совета по финансовой грамотности при ЦБ РФ.
Сердюков Евгений
Генеральный директор ПАО "Санкт-Петербургская биржа"
На протяжении более чем 12 лет занимается проектами развития срочного рынка в России. С 2000 года работал на Фондовой бирже "Санкт-Петербург", где участвовал в зарождении российского рынка фьючерсов и опционов. В 2001 году Евгений Сердюков был одним из тех, кто принял непосредственное участие в старте торгов на срочной секции РТС – FORTS. С 2011 года был управляющим директором по срочному рынку ОАО ММВБ-РТС (новое наименование – ОАО Московская Биржа
Шишаев Кирилл Андреевич
Исполнительный директор АО "Винвестор"
Занимался привлечением инвестиций в малый бизнес в рамках частного инвест фонда EFF и проекта VentureClub Работал над развитием онлайн-проектов в НП РТС
Зибарев Денис
Член Совета директоров ИК «Септем Капитал»
Опыт работы в банковской сфере более 25 лет (Межэкономсбербанк, Российский кредит, Внешторгбанк России, АКБ МФК, АКБ ДИБ/ИБ ТРАСТ) в казначействе, операциях с ценными бумагами и инвестиционно-банковской деятельности. Последнее место работы в банковской сфере – Вице-президент, Со-руководитель Блока «Финансовые рынки» в Промсвязьбанке. В начале 2014 года совместно с партнерами создал частную независимую инвестиционную компанию «Септем Капитал», специализирующуюся на операциях с российскими облигациями. Осенью 2016 года Компания выпустила мобильное приложение Yango для розничных инвесторов. С 2017 года Компания занимает лидирующие позиции в секторе высокодоходных облигаций. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (ИМЭО) и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, имеет диплом General MBA от Kingston University Business School, UK