Онлайн формат
5-6 декабря 2020г
Пятая конференция для частных инвесторов и финансовых консультантов
ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
для частных лиц
В новой нормальности
Самая актуальная информация
Ведущие эксперты
Более 500 участников
Ответы на ваши вопросы
За два насыщенных дня

Конференция "Портфельные инвестиции для частных лиц"

Дорогие друзья!

5 и 6 декабря состоялась конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц. В новой нормальности».

Конференция проходила в режиме онлайн, общее время прямого эфира превысило 14 часов, за это время выступили и приняли участие в дискуссии более 50 экспертов финансового рынка, всего к конференции подключились более 900 уникальных зрителей. 

Первый день конференции был полностью посвящен вопросам, интересным частным инвесторам.

Фото дома

В рамках конференции представитель Банка России рассказала о нарушениях и недобросовестных практиках финансовых организаций. Эксперты рынка осветили вопрос категоризации инвесторов. Большое внимание было уделено вопросам развития российского фондового рынка и поведение инвесторов в текущей ситуации и прогнозам по изменению экономики и финансовых рынков в условиях пандемии. Доклады сессии «Инструменты и стратегии для частных инвесторов в новой реальности» охватили широкий спектр инструментов: иностранные ценные бумаги, ETF и биржевые фонды, золото, ответственное инвестирование, IPO, рисковое и накопительное страхование.  

Позитивный отклик у слушателей нашло обсуждение прикладных тем – изменения в налогообложении инвесторов и выбор брокера для инвестирования в иностранные активы. Завершился день круглым столом «Как выбрать финансового советника?», в рамках которого своими мнениями о критериях выбора поделились блогеры и частные инвесторы.

Второй день был посвящен вопросам организации бизнеса финансовых и инвестиционных советников. В рамках круглых столов обсуждались бизнес-модели работы финансовых советников, механизмы привлечения клиентов и важность раскрытия информации. На отдельной сессии «Технологии и инструменты бизнеса» были представлены решения по партнёрскому взаимодействию советника с профучастниками рынка, а также возможности автоматизации бизнеса. Завершился день двумя мастер-классами для финансовых консультантов – о инвестпрофилировании клиентов, а также о выборе формы и статуса работы советника. 

Для участников конференции работали две тайные комнаты – Беседка и Кофейня! В них участники смогли пообщаться с выступающими после основного доклада, задать вопросы на любую тему и даже получить консультации!

Мы благодарим всех докладчиков и содокладчиков конференции за качественные и интересные выступления! И говорим спасибо каждому, кто нашел время принять участие в конференции в режиме онлайн, высказать свое мнение, задать вопросы и пообщаться в наших секретных комнатах.

Конференция организована «Национальной ассоциацией Специалистов финансового планирования». Стратегический партнер конференции - «Компания БКС», партнеры – УК «ФинЭкс Плюс», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», онлайн-сервис для подбора ETF фондов и управления портфелями Indexera, онлайн-пространство для покупки и продажи финансовых продуктов «Винвестор», инвестиционная компания QBF Portfolio Management и Школа начального финансового образования «ФинСтарт».

Всем участникам конференции будут предоставлены видео-материалы и презентации спикеров.

Архив 4-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (20-21.06.2020): АРХИВ 

Архив 3-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (14.12.2019): АРХИВ

Архив 2-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (01.06.2019): АРХИВ  

Архив 1-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (08.12.2018): АРХИВ

Видеозаписи прошедших ранее конференций можно приобрести по ссылке

На конференции обсуждались:

  • Текущая ситуация в российской и мировой экономике
  • На что обратить внимание при выборе финансового советника
  • Подходы к выбору инвестиционных инструментов в условиях нестабильности
  • Изменения законодательства, которые затрагивают интересы частных инвесторов (налогообложение, ИИС, категоризация инвесторов и др)
  • Управление инвестиционным портфелем в условиях постоянной высокой волатильности
  • Актуальные подходы к формированию инвестиционных портфелей
  • и многое другое!

Наши спикеры:

Паранич
Андрей

Директор НАСФП

Ненахова
Елена

Заместитель руководителя СЗППиОДФУ Банка России

Андрианова
Дарья

Заместитель директора НАСФП

Коган
Евгений

Президент инвестиционной группы «Московские партнеры»

Шервуд
Елена

Заместитель руководителя СЗППиОДФУ Банка России

Миловидов
Владимир

заведующий кафедры международных финансов МГИМО (МИД России)

Мовчан
Андрей

Movchan's Group

Гавриленков
Евгений

профессор ВШЭ

Макаров
Сергей

Национальный Центр финансовой грамотности

Тараповский
Алексей

Основатель Anderida Financial Group

Горюнов
Роман

Президент Ассоциации "НП РТС"

Толстяков
Дмитрий

учредитель Школы Инвестиций FIN-RA

Авденин
Владимир

Независимый финансовый советник

Поляничева
Нина

Основатель GoFortune, Агентство личных финансов

Баева
Екатерина

Финансовый советник

Баумгертнер
Инна

Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»

Кикевич
Сергей

Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»

Крейндель
Владимир

Исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс»

Томкив
Роман

Независимый финансовый советник

Пахомов
Павел

Руководитель Аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»

Наумов
Сергей

Независимый
финансовый консультант

Беккер
Исаак

международный финансовый консультант

Беляков
Евгений

Комсомольская правда

Верещак
Владимир

Основатель консалтинговой компании
"Богатство"

Табах
Антон

Доцент Экономического факультета МГУ

Абрамов
Александр

заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС

Салащенко
Андрей

Заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями «Открытие Брокер»

Пантелеймонов
Илья

президент Logic Planning Group Ru

Клюковский
Денис

Сертифицированный финансовый советник

Комаровский
Павел

Автор блога RationalAnswer

Штейнбок
Михаил

Финансовый советник

Сапожникова
Виктория

финансовый советник

Генкин
Артем

Президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов»

Новикова
Анна

финансовый советник

Чеметов
Александр

Независимый Финансовый Советник

Родионов
Дмитрий

ведущий партнёр Школы безопасных инвестиций Fin-Ra

Холина
Варвара

Персональный финансовый советник

Кокорев
Ростислав

заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Пирогова
Екатерина

финансовый консультант проекта "Рост сбережений"

Родионов
Павел

финансовый советник

Трубецкой
Михаил

партнер IT компании ООО «Софтлинк»

Кривогузов
Илья

финансовый советник

Ретунских
Дмитрий

частный инвестор

Шевелев
Виталий

Независимый инвестиционный консультант, Invest Radar

Вальд
Александра

член Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России

Быстров
Александр

Финансовый советник

Свириденко
Никита

основатель онлайн-сервиса для инвесторов Indexera

Парий
Елена

Финансовый советник

Исаев
Джавид

руководитель IPO QBF

Марков
Алексей

Хулиномика

Тарасов
Андрей

менеджер проекта SOVETNIK.io

Дэйвис
Крис

основатель AVC Advisory

Четвериков
Виктор

Национальное рейтинговое агентство

Денисов
Алексей

Инвестиционный советник

Пытнева
Алёна

Директор по маркетингу швейцарской консалтинговой компании Si Save-invest

Программа конференции:

Сессии для частных инвесторов.
Сбор участников
Регулирование, защита прав инвесторов, перспективы развития фондового рынка в России
Изменения законодательства, затрагивающие интересы частных инвесторов (категоризация инвесторов, ИИС III типа и тд)
Ненахова Елена, Заместитель руководителя СЗППиОДФУ Банка России
Паранич Андрей, НАСФП
Мисселинг и недобросовестные практики на финансовом рынке, защита прав инвесторов
Шервуд Елена, Банк России
Генкин Артем, Центр защиты вкладчиков и инвесторов
Развитие российского фондового рынка и поведение инвесторов в текущей ситуации  
Беляков Е., КП
Миловидов Владимир, МГИМО
Горюнов Роман, Ассоциация "НП РТС"
"Экономика в новой реальности"

Что происходит и скорее всего будет происходить в экономике в 2021 году? Как учесть формирующиеся тенденции при формировании своей инвестиционной стратегии? 

Презентация Абрамова А. 

Табах Антон, Экономический факультет МГУ: Модератор
Гавриленков Евгений, ВШЭ
Коган Евгений, Президент инвестиционной группы «Московские партнеры»
Мовчан Андрей, Movchan's Group
Беккер Исаак, МФК
Абрамов Александр, РАНХиГС
Инструменты и стратегии для частных инвесторов в новой реальности

 

Инвестиции в иностранные ценные бумаги через инфраструктуру российского фондового рынка
Салащенко Андрей, Открытие Брокер
Родионов Павел, финансовый советник
Крейндель В., УК «ФинЭкс Плюс»
Холина Варвара, ПФС
Свириденко Никита, Indexera
Кикевич Сергей, «Рост Сбережений»
Ретунских Дмитрий, частный инвестор
Быстров Александр, Финансовый советник
Ответственное инвестирование: новая мода или новая реальность?
Четвериков Виктор, НРА
Парий Елена, Независимый финансовый советник
Исаев Джавид, руководитель IPO QBF
Поляничева Нина, GoFortune, Агентство личных финансов
Пантелеймонов Илья, Logic Planning Group Ru
Авденин Владимир, НФС
Инфраструктура рынка для частных инвесторов

 

Как выбрать финансового советника?

Опыт частных инвесторов

 

Комаровский Павел, Автор блога RationalAnswer
Марков Алексей, Хулиномика
Вальд Александра, ЭС по ЗППФУ Банка России
Ретунских Дмитрий, частный инвестор
Сессии для финансовых советников. Практические сессии о различных аспектах ведения бизнеса финансового советника.
Сбор участников
Круглый стол - 3: бизнес финансового советника

 Ключевые услуги финансового советника, необходимая инфраструктура и инвестиции. Как построить устойчивый растущий бизнес?

Баева Екатерина, ФС
Пантелеймонов Илья, Logic Planning Group Ru
Макаров С., НЦФГ
Сапожникова Виктория, финансовый советник
Шевелев Виталий, Invest Radar
Денисов Алексей, Инвестиционный советник
Технологии и инструменты бизнеса

Инструментарий и автоматизация работы финансового советника

Клюковский Денис, Сертифицированный финансовый советник
Тарасов Андрей, менеджер проекта SOVETNIK.io
Шевелев Виталий, Invest Radar
Кикевич С.А., «Рост Сбережений»
Денисов Алексей, Инвестиционный советник
Крейндель В., УК «ФинЭкс Плюс»
Томкив Роман, НФС
Шевелев Виталий, Invest Radar
Трубецкой Михаил, Софтлинк
Круглые столы: работа с клиентами и раскрытие информации
Поиск и работа с клиентами

Как изменились клиенты финансовых советников в последние два года? Какие каналы привлечения клиентов работают наиболее эффективно? Как работать с клиентом в сложной ситуации? 

Толстяков Дмитрий, FIN-RA
Кикевич Сергей, «Рост Сбережений»
Штейнбок Михаил, Финансовый советник
Тишкова Вероника, AVC advisory
Поляничева Н., GoFortune, Агентство личных финансов
Кривогузов Илья, финансовый советник
Раскрытие информации о работе советника

Как завоевать доверие клиента? Какую информацию нужно раскрывать финансовому советнику? Каким образом лучше раскрывать информацию?  

Тараповский А., Anderida FG
Верещак Владимир, Основатель консалтинговой компании "Богатство"
Чеметов Александр, НФС
Дэйвис Крис, AVC Advisory
Баумгертнер И., Агентство «Персональное финансовое планирование»
Комаровский Павел, Автор блога RationalAnswer
Сессия вопросов-ответов

Организаторы и партнеры

Организатор

Стратегический партнер конференции

Партнеры

Генеральный информационный партнер

Информационные партнеры:


Контакты организаторов:

Участие в конференции

  • da@nlnis.ru
  • +7(926) 556-5182

Партнерское участие,
программа

  • ap@nlnis.ru
  • +7(925) 772-0019

Информационное партнерство

  • Андрианова Дарья
  • da@nlnis.ru
  • +7(926) 556-5182