ГДЕ: Онлайн
КОГДА: 20-21 июня 2020г
4-я Конференция для частных инвесторов и финансовых консультантов
ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
для частных лиц
Уроки кризиса
Самая актуальная информация
Учебные сессии
Более 500 участников
Новейшие технологии
За два насыщенных дня

Конференция "Портфельные инвестиции для частных лиц"

Фото зала

На двухдневной конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц: уроки кризиса» участники финансового рынка, независимые эксперты, финансовые советники и инвесторы обсудили текущую экономическую ситуацию и поделились рецептами преумножения капитала в условиях «короновирусной» реальности.

Конференция проходила 20 и 21 июня в режиме онлайн, общее время прямого эфира превысило 14 часов, за это время выступили и приняли участие в дискуссии более 30 экспертов финансового рынка, всего к конференции подключились более 500 уникальных зрителей.

Мы собрали ключевые тезисы и выводы конференции для всех, кто неравнодушен к инвестициям.

Финансовый мир меняется, и к этому нужно готовиться.

Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС, посвятил свой доклад причинам текущего кризиса и макроэкономическим тенденциям на рынке. Олег Чихладзе, директор по брокерскому бизнесу «Компании БКС», рассказал о поведении финансовых рынков в условии нестабильности и предложил участникам конференции перспективные инвестиционные стратегии в текущей ситуации.

Индустрия финансовых советников развивается и нуждается в стандартах качества.

Андрей Паранич, директор Ассоциации «НЛФС», рассказал о различных подходах к регулированию деятельности финансовых советников и обратил внимание на необходимость создания единых стандартов деятельности.

Тему продолжили доклады самих финансовых советников. Отдельные выступления были посвящены злободневным темам – ведению бизнеса онлайн (Елена Красавина, FinDrive) и легальной работе без получения статуса инвестиционного советника (Денис Клюковский).

Обсуждение лучших практик также шло на круглом столе, где о разных бизнес-моделях рассказали Дмитрий Толстяков (FIN-RA), Елена Красавина, Константин Балабушко, Нина Поляничева (GoFortune), Никита Кастанда и Александр Быстров.

Грамотный выбор инвестиционной стратегии позволяет переживать периоды нестабильности без потерь для личных финансов.

Сергей Спирин, финансовый советник, рассказал от том, как вел себя сбалансированный инвестиционный портфель в кризис инвестиционных стратегиях в кризис. Владимир Крейндель рассказал о построении сбалансированного портфеля из ETF, представленных на Московской Бирже. Олег Абелев, начальник аналитического отдела «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», рассказал про эффективные инвестиционные стратегии с использованием ИИС, Вероника Тишкова, управляющий партнер AVC advisory, рассказала о том, как можно применять дивидендные стратегии в условиях нестабильности на финансовом рынке.

Также спикеры поделились методами защиты активов в кризис от традиционной ребалансировки портфеля (Никита Костанда, финансовый советник) до хеджирования портфеля деривативами (Дмитрий Александров, заместитель генерального директора ИК УНИВЕР Капитал).

Чтобы успешно управлять личными финансами, не обязательно использовать сложные финансовые инструменты.

Елена Красавина, основатель проекта FinDrive, и Дмитрий Толстяков, учредитель Школы Инвестиций FIN-RA, рассказали о простых способах привести личные финансы в порядок и увереннее встретить кризис, сделав акцент на приемах и инструментах, доступных каждому.

Чтобы использовать сложные финансовые инструменты, в них нужно очень хорошо разбираться.

Спикеры конференции рассказали о том, как устроены инвестиции в иностранные ценные бумаги через Санкт-Петербургскую биржу (Павел Пахомов, руководитель аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»), высокодоходные облигации (Олег Марихин, Первое коллекторское бюро), коммерческую недвижимость (Федор Степанов, владелец инвестиционной группы VVGroup). О том, как самостоятельно сконструировать структурный продукт, рассказал Алексей Хмелевский, финансовый советник. Максим Богомолов, основатель «Агентства судебного взыскания», представил доклад, посвященный инвестициям в долговые портфели.

Для инвестирования нужно разбираться не только в финансах.

Спикеры конференции призвали инвесторов также учитывать особенности налогообложения (Нина Донина, налоговый консультант), валютного контроля (Сергей Наумов, финансовый советник). Отдельные выступления были посвящены инвестициям для госслужащих (Никита Умеренков и Екатерина Пирогова, проект «Рост сбережений»), видам страховых продуктов (Илья Пантелеймонов, президент Logic Planning Group Ru) и выбору иностранной юрисдикции для инвестора в зависимости от цели и размера капитала (Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group).

Четвертая конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц: уроки кризиса» подарила зрителям новые форматы и расширила возможности для общения.

Блогер Павел Комаровский взял три кратких, но ёмких интервью у Евгения Когана, президента инвестиционной группы «Московские партнеры», Владимира Твардовского, основателя и ex-CEO ITinvest (ныне ITI Capital) и финансового советника Сергея Спирина.

Для участников конференции работали две тайные комнаты – Беседка и Кофейня! В них участники смогли пообщаться с выступающими после основного доклада, задать вопросы на любую тему и даже получить консультации!

Мы благодарим всех докладчиков и содокладчиков конференции за качественные и интересные выступления! И говорим спасибо каждому, кто нашел время принять участие в конференции в режиме онлайн, высказать свое мнение, задать вопросы и пообщаться в наших секретных комнатах.

Конференция организована Ассоциацией «Национальная лига финансовых советников». Стратегический партнер конференции - «Компания БКС», официальный партнер – ИК «РИКОМ-ТРАСТ», партнеры - УК «ФинЭкс Плюс», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», «ПКБ», «Агентство судебного взыскания» и Школа начального финансового образования «ФинСтарт».

 

На конференции обсуждались:

  • Текущая ситуация в российской и мировой экономике
  • Тенденции, складывающиеся на международном финансовом рынке
  • Подходы к выбору инвестиционных инструментов в условиях нестабильности
  • Изменения законодательства, которые затрагивают интересы частных инвесторов (налогообложение, ИИС, категоризация инвесторов и др)
  • Актуальные подходы к формированию инвестиционных портфелей
  • Практический опыт инвестирования в различные виды активов в России и за рубежом
  • Требования к деятельности инвестиционных и финансовых советников в рамках нового законодательства, лучшие практики и различные аспекты ведения бизнеса финансового советника, изменения в регулировании деятельности инвестиционных советников
  • и многое другое!

Наши спикеры:

Паранич
Андрей

Директор Ассоциации
НЛФС

Андрианова
Дарья

Заместитель директора Ассоциации "НЛФС"

Коган
Евгений

Президент инвестиционной группы «Московские партнеры»

Красавина
Елена

основатель проекта FinDrive, ФинСов

Спирин
Сергей

Независимый финансовый советник

Тараповский
Алексей

Основатель Anderida Financial Group

Толстяков
Дмитрий

учредитель Школы Инвестиций FIN-RA

Баева
Екатерина

Финансовый советник

Баумгертнер
Инна

Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»

Кикевич
Сергей

Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»

Крейндель
Владимир

Исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс»

Пахомов
Павел

Руководитель Аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»

Тишкова
Вероника

Управляющий партнер
AVC advisory

Наумов
Сергей

Независимый
финансовый консультант

Твардовский
Владимир

управляющий активами, основатель и CEO алгоритмической фирмы Investment and Financial Technologies, LLC

Донина
Нина

финансовый и налоговый консультант

Абрамов
Александр

заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС

Степанов
Федор

Владелец инвестиционной группы VVGroup

Хмелевский
Алексей

Школа финансовой грамотности Алексея Хмелевского

Ануфриева
Александра

Юрист, структурирование и защита активов

Чихладзе
Олег

Директор по брокерскому бизнесу компании БКС

Пирогова
Екатерина

Налоговый и финансовый советник, проект "Рост Сбережений"

Богомолов
Максим

генеральный директор «Агентства судебного взыскания»

Марихин
Олег

Директор по корпоративным финансам и инвестициям НАО «ПКБ»

Костанда
Никита

Финансовый советник

Александров
Дмитрий

заместитель генерального директора ИК УНИВЕР Капитал

Пантелеймонов
Илья

президент Logic Planning Group Ru

Клюковский
Денис

Сертифицированный финансовый советник

Равкин
Дмитрий

Генеральный директор "Банковское обозрение"

Комаровский
Павел

Автор блога RationalAnswer

Абелев
Олег

Начальник аналитического отдела АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Программа конференции:

Сессии для частных инвесторов. Уроки кризиса для частных инвесторов: инвестиционные стратегии и перспективные инструменты в России и за рубежом, психологические акспекты личных финансов, страхование и производные инструменты
Сбор участников
Пленарное заседание

Изменения законодательства, затрагивающие интересы частных инвесторов, защита прав потребителей финансовых услуг, основные тенденции на финансовых рынках

Выступления участников рынка и частных инвесторов.

Сессия вопросов-ответов
Блиц интервью

Короткие интервью на темы личных финансов, фондового рынка и инвестиций. Присылайте свои вопросы к обсуждению!

Комаровский Павел, Автор блога RationalAnswer: Ведущий
Коган Евгений, Президент инвестиционной группы «Московские партнеры»:
Спирин С., НФС:
Твардовский Владимир, Investment and Financial Technologies, LLC:
Уроки кризиса. Классические инструменты и стратегии для частных инвесторов.

Инвестиционные стратегии, инвестиционные инструменты наиболее подходящие для частных инвесторов в условиях кризиса. Практический опыт

 

Паранич А.В., Ассоциация "НЛ НИС": Модератор
Пахомов П.И., ПАО «Санкт – Петербургская биржа»: Инвестиции в ценные бумаги международных компаний
Умеренков Н.Е., Рост Сбережений: Инвестиции для госслужащих
Пирогова Екатерина, "Рост Сбережений": Опыт консультирования госслужащих в области инвестиций
Сессия вопросов-ответов
Уроки кризиса. Для тех кто любит "погорячее"

В этой секции обсуждаются инструменты, предназначенные для инвесторов, хорошо освоивших "классику"

 

Сессия вопросов-ответов

 
 
Сессии для финансовых советников. Практические сессии о различных аспектах ведения бизнеса финансового советника.
Сбор участников
Технологии и инструменты бизнеса.

Обучение, технологии, привлечение и работа с клиентами

 

Паранич А.В., Ассоциация "НЛ НИС": Модератор
Пантелеймонов Илья, Logic Planning Group Ru: Рисковое и накопительное страхование жизни во время кризиса
Клюковский Денис, Сертифицированный финансовый советник: Работа в правовом поле без получения статуса "инвестиционного советника"
Красавина Е.В., ООО "Красавина и партнеры": Он-лайн бизнес финансового советника
Сессия вопросов-ответов
Технологии и инструменты бизнеса (продолжение)


Сессия вопросов-ответов
Круглый стол. Лучшие практики бизнеса.

Оптимальные бизнес-модели для развития финансового консалтинга в России, финансовое планирование и налоговый консалтинг, работа в иностранных юрисдикциях, работа через российского брокера, работа с проблемными клиентами

Примерные темы для обсуждения:

  • В чем суть бизнес-модели финансового советника
  • Какие ее основные особенности - продукты, юрисдикции, риски
  • Кто типичный клиент
  • Как идёт поиск клиентов
  • Основные бизнес-затраты
  • Сколько времени занимает "работа" именно у вас?
  • В чем недостатки и ограничения вашей б.модели? Почему несмотря на них вы работаете именно так?
Паранич А.В., Ассоциация "НЛ НИС": Модератор
Толстяков Дмитрий, FIN-RA:
Красавина Е.В., ООО "Красавина и партнеры": Бизнес финансового советника
Костанда Никита, Финансовый советник:
Поляничева Н., GoFortune, Агентство личных финансов: Бизнес финансового советника
Балабушко Константин, ИС:
Сессия вопросов-ответов

Организаторы и партнеры

Организатор

Стратегический партнер конференции

Официальный партнер

Партнеры

Информационные партнеры:


Контакты организаторов:

Участие в конференции

  • da@nlnis.ru
  • +7(926) 556-5182

Партнерское участие,
программа

  • ap@nlnis.ru
  • +7(925) 772-0019

Информационное партнерство

  • Андрианова Дарья
  • da@nlnis.ru
  • +7(926) 556-5182