Конференция "Портфельные инвестиции для частных лиц"
На двухдневной конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц: уроки кризиса» участники финансового рынка, независимые эксперты, финансовые советники и инвесторы обсудили текущую экономическую ситуацию и поделились рецептами преумножения капитала в условиях «короновирусной» реальности.
Конференция проходила 20 и 21 июня в режиме онлайн, общее время прямого эфира превысило 14 часов, за это время выступили и приняли участие в дискуссии более 30 экспертов финансового рынка, всего к конференции подключились более 500 уникальных зрителей.
Мы собрали ключевые тезисы и выводы конференции для всех, кто неравнодушен к инвестициям.
Финансовый мир меняется, и к этому нужно готовиться.
Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС, посвятил свой доклад причинам текущего кризиса и макроэкономическим тенденциям на рынке. Олег Чихладзе, директор по брокерскому бизнесу «Компании БКС», рассказал о поведении финансовых рынков в условии нестабильности и предложил участникам конференции перспективные инвестиционные стратегии в текущей ситуации.
Индустрия финансовых советников развивается и нуждается в стандартах качества.
Андрей Паранич, директор Ассоциации «НЛФС», рассказал о различных подходах к регулированию деятельности финансовых советников и обратил внимание на необходимость создания единых стандартов деятельности.
Тему продолжили доклады самих финансовых советников. Отдельные выступления были посвящены злободневным темам – ведению бизнеса онлайн (Елена Красавина, FinDrive) и легальной работе без получения статуса инвестиционного советника (Денис Клюковский).
Обсуждение лучших практик также шло на круглом столе, где о разных бизнес-моделях рассказали Дмитрий Толстяков (FIN-RA), Елена Красавина, Константин Балабушко, Нина Поляничева (GoFortune), Никита Кастанда и Александр Быстров.
Грамотный выбор инвестиционной стратегии позволяет переживать периоды нестабильности без потерь для личных финансов.
Сергей Спирин, финансовый советник, рассказал от том, как вел себя сбалансированный инвестиционный портфель в кризис инвестиционных стратегиях в кризис. Владимир Крейндель рассказал о построении сбалансированного портфеля из ETF, представленных на Московской Бирже. Олег Абелев, начальник аналитического отдела «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», рассказал про эффективные инвестиционные стратегии с использованием ИИС, Вероника Тишкова, управляющий партнер AVC advisory, рассказала о том, как можно применять дивидендные стратегии в условиях нестабильности на финансовом рынке.
Также спикеры поделились методами защиты активов в кризис от традиционной ребалансировки портфеля (Никита Костанда, финансовый советник) до хеджирования портфеля деривативами (Дмитрий Александров, заместитель генерального директора ИК УНИВЕР Капитал).
Чтобы успешно управлять личными финансами, не обязательно использовать сложные финансовые инструменты.
Елена Красавина, основатель проекта FinDrive, и Дмитрий Толстяков, учредитель Школы Инвестиций FIN-RA, рассказали о простых способах привести личные финансы в порядок и увереннее встретить кризис, сделав акцент на приемах и инструментах, доступных каждому.
Чтобы использовать сложные финансовые инструменты, в них нужно очень хорошо разбираться.
Спикеры конференции рассказали о том, как устроены инвестиции в иностранные ценные бумаги через Санкт-Петербургскую биржу (Павел Пахомов, руководитель аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»), высокодоходные облигации (Олег Марихин, Первое коллекторское бюро), коммерческую недвижимость (Федор Степанов, владелец инвестиционной группы VVGroup). О том, как самостоятельно сконструировать структурный продукт, рассказал Алексей Хмелевский, финансовый советник. Максим Богомолов, основатель «Агентства судебного взыскания», представил доклад, посвященный инвестициям в долговые портфели.
Для инвестирования нужно разбираться не только в финансах.
Спикеры конференции призвали инвесторов также учитывать особенности налогообложения (Нина Донина, налоговый консультант), валютного контроля (Сергей Наумов, финансовый советник). Отдельные выступления были посвящены инвестициям для госслужащих (Никита Умеренков и Екатерина Пирогова, проект «Рост сбережений»), видам страховых продуктов (Илья Пантелеймонов, президент Logic Planning Group Ru) и выбору иностранной юрисдикции для инвестора в зависимости от цели и размера капитала (Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group).
Четвертая конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц: уроки кризиса» подарила зрителям новые форматы и расширила возможности для общения.
Блогер Павел Комаровский взял три кратких, но ёмких интервью у Евгения Когана, президента инвестиционной группы «Московские партнеры», Владимира Твардовского, основателя и ex-CEO ITinvest (ныне ITI Capital) и финансового советника Сергея Спирина.
Для участников конференции работали две тайные комнаты – Беседка и Кофейня! В них участники смогли пообщаться с выступающими после основного доклада, задать вопросы на любую тему и даже получить консультации!
Мы благодарим всех докладчиков и содокладчиков конференции за качественные и интересные выступления! И говорим спасибо каждому, кто нашел время принять участие в конференции в режиме онлайн, высказать свое мнение, задать вопросы и пообщаться в наших секретных комнатах.
Конференция организована Ассоциацией «Национальная лига финансовых советников». Стратегический партнер конференции - «Компания БКС», официальный партнер – ИК «РИКОМ-ТРАСТ», партнеры - УК «ФинЭкс Плюс», ПАО «Санкт-Петербургская биржа», «ПКБ», «Агентство судебного взыскания» и Школа начального финансового образования «ФинСтарт».
На конференции обсуждались:
Наши спикеры:
Паранич
Андрей
Директор Ассоциации
НЛФС
Андрианова
Дарья
Заместитель директора Ассоциации "НЛФС"
Коган
Евгений
Президент инвестиционной группы «Московские партнеры»
Красавина
Елена
основатель проекта FinDrive, ФинСов
Спирин
Сергей
Независимый финансовый советник
Тараповский
Алексей
Основатель Anderida Financial Group
Толстяков
Дмитрий
учредитель Школы Инвестиций FIN-RA
Баева
Екатерина
Финансовый советник
Баумгертнер
Инна
Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»
Кикевич
Сергей
Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»
Крейндель
Владимир
Исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс»
Пахомов
Павел
Руководитель Аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»
Тишкова
Вероника
Управляющий партнер
AVC advisory
Наумов
Сергей
Независимый
финансовый консультант
Твардовский
Владимир
управляющий активами, основатель и CEO алгоритмической фирмы Investment and Financial Technologies, LLC
Донина
Нина
финансовый и налоговый консультант
Абрамов
Александр
заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС
Степанов
Федор
Владелец инвестиционной группы VVGroup
Хмелевский
Алексей
Школа финансовой грамотности Алексея Хмелевского
Ануфриева
Александра
Юрист, структурирование и защита активов
Чихладзе
Олег
Директор по брокерскому бизнесу компании БКС
Пирогова
Екатерина
Налоговый и финансовый советник, проект "Рост Сбережений"
Богомолов
Максим
генеральный директор «Агентства судебного взыскания»
Марихин
Олег
Директор по корпоративным финансам и инвестициям НАО «ПКБ»
Костанда
Никита
Финансовый советник
Александров
Дмитрий
заместитель генерального директора ИК УНИВЕР Капитал
Пантелеймонов
Илья
президент Logic Planning Group Ru
Клюковский
Денис
Сертифицированный финансовый советник
Равкин
Дмитрий
Генеральный директор "Банковское обозрение"
Комаровский
Павел
Автор блога RationalAnswer
Абелев
Олег
Начальник аналитического отдела АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Программа конференции:
Изменения законодательства, затрагивающие интересы частных инвесторов, защита прав потребителей финансовых услуг, основные тенденции на финансовых рынках
Выступления участников рынка и частных инвесторов.
Короткие интервью на темы личных финансов, фондового рынка и инвестиций. Присылайте свои вопросы к обсуждению!
Инвестиционные стратегии, инвестиционные инструменты наиболее подходящие для частных инвесторов в условиях кризиса. Практический опыт
В этой секции обсуждаются инструменты, предназначенные для инвесторов, хорошо освоивших "классику"
Обучение, технологии, привлечение и работа с клиентами
Оптимальные бизнес-модели для развития финансового консалтинга в России, финансовое планирование и налоговый консалтинг, работа в иностранных юрисдикциях, работа через российского брокера, работа с проблемными клиентами
Примерные темы для обсуждения:
Организаторы и партнеры
Организатор
Стратегический партнер конференции
Официальный партнер
Партнеры
Информационные партнеры:
Контакты организаторов:
Участие в конференции
Партнерское участие,
программа
Информационное партнерство
Паранич Андрей Владимирович
Директор Ассоциации НЛФС
Член Экспертных советов Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и по финансовой грамотности. На финансовом рынке с 1996 года, автор трех книг по личным финансам, руководитель авторского коллектива учебника "Основы финансовой грамотности"
Коган Евгений Борисович
Президент инвестиционной группы «Московские партнеры»
Президент инвестиционной группы «Московские партнеры». Кандидат экономических наук. Профессор Высшей школы экономики. Автор телеграм-канала bitkogan
Красавина Елена Валерьевна
основатель проекта FinDrive, ФинСов
Лучший финансовый советник 2018 года (Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» в номинации «За вклад в развитие рынка финансового консультирования»), Преподаватель Института фондового рынка и управления (ИФРУ), ведущий и разработчик курсов по финансам, приглашенный эксперт ведущих СМИ, автор книги «Дети и деньги. Растим миллионера»
Толстяков Дмитрий
учредитель Школы Инвестиций FIN-RA
консультант по инвестициям и семейным финансам, учредитель Школы Инвестиций FIN-RA
Баева Екатерина
Финансовый советник
Сертифицированный финансовый советник с опытом работы в финансовом консалтинге с 2004 года (PwC крупнейшая аудиторско-консалтинговая компания мира). Сертифицированный тьютор по работе со взрослым населением по финансовой грамотности по программе Минфина. Инвестор-практик, управляющий собственными активами с 2007 года. Действительный член ассоциации бухгалтеров Великобритании. Соавтор курса по подготовке независимых финансовых советников. Эксперт Института Финансового Планирования. Постоянный эксперт СМИ: портал «Рамблер Деньги», «Комсомольская правда», «Лиза. Добрые советы», телеканал «Мир» и другие.
Баумгертнер Инна
Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»
Автор публикаций и семинаров по управлению личным благосостоянием, тьютор по повышению финансовой грамотности, опыт работы в финансовой сфере более 20 лет, лично помогает управлять инвестиционным планами и благосостоянием более 50 семьям
Кикевич Сергей Александрович
Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»
Ведущий курсов по портфельным инвестициям и финансовой грамотности, независимый инвестиционный советник с 2011 года. Автор статей и публикаций в финансовых СМИ. Зам-руководителя пресс-службы Министерства финансов России в 2009-2010 гг.
Крейндель Владимир
Исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс»
Отвечает за разработку линейки продуктов биржевых инвестиционных фондов (ETF) и портфельных решений на основе индексных продуктов. Имеет более чем 10- летний стаж работы в финансовый индустрии, опыт разработки рекомендаций по проведению государственных реформ в области управления госдолгом и пенсионной системы. В сферу его профессиональных интересов входит разработка мер по развитию отрасли коллективных инвестиций, модернизация пенсионной системы, а также изучение роли пассивных инструментов для повышения эффективности управления портфелями розничных и институциональных инвесторов. Окончил магистратуру НИУ ВШЭ и обладает несколькими квалификационными аттестатами ФСФР РФ.
Пахомов Павел Игоревич
Руководитель Аналитического центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»
Один из ведущих российских аналитиков по американскому рынку, чьи ежедневные обзоры публикуются на таких русскоязычных ресурсах как Вести экономика, Прайм ТАСС, investing.com, fomag.ru и ряде других. Регулярно принимает участие в передачах экономической направленности на РБК. Ведущий ежедневного вебинара «Пульс Wall Street», проводимого для широкого круга инвесторов, интересующихся американским фондовым рынком. Преподает в Высшей школе экономики и Финансовом университете при Правительстве РФ.
Тишкова Вероника
Управляющий партнер AVC advisory
Сертифицированный финансовый консультант (International Certificate in Wealth Management от Chartered Insurance Institute for Securities and Investments (London)), активный инвестор с 1991 года, начинала карьеру в международной аудиторской компании PriceWaterhouse (теперь PwC), Партнер и один из основателей AVC Advisory, Глава направления Multi Family Office. С 2001 г специализируется на структурировании капиталов и управлении портфелями клиентов, которые живут и работают между несколькими странами.
Твардовский Владимир
управляющий активами, основатель и CEO алгоритмической фирмы Investment and Financial Technologies, LLC
Член совета секции срочного рынка биржи СПбМТСБ. основатель и ex-CEO ITinvest (ныне ITI Capital), работал управляющим директором УК Финам Менеджмент
Донина Нина
финансовый и налоговый консультант
консультирует по вопросам налогообложения частных инвесторов с 2010 года. Соавтор 2 книг по личным финансам.
Степанов Федор
Владелец инвестиционной группы VVGroup
Владелец инвестиционной группы VVGroup, частный инвестор. Более 10 лет опыта инвестиций в коммерческую недвижимость, формата стрит ритейл. Опыт прохождения двух кризисов (2008 и 2014 годов), развития частных небольших инвестиций «с нуля», построения среднесрочной инвестиционной стратегии
Ануфриева Александра
Юрист, структурирование и защита активов
Профессиональный опыт более 10 лет в юридическом консалтинге и в международных организациях, сопровождение проектов крупных корпоративных и частных клиентов (РФ, Люксембург). С 2015 года частная практика по структурированию и защите активов частных лиц. Приглашенный лектор в МГУ им. М.В. Ломоносова (курсы по международному инвестиционному праву и международному финансовому регулированию). Окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (РФ, 2007), LL.M. (Великобритания, 2009), кандидат юридических наук (РФ, 2013), специальность - международное финансовое и инвестиционное право. Сертифицирована в качестве независимого финансового советника с 2007 года (РФ).
Чихладзе Олег
Директор по брокерскому бизнесу компании БКС
В 2000 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП). В 2002 году присоединился к команде БКС в качестве трейдера. В марте 2011 года возглавил департамент консультационного брокерского обслуживания «БКС Брокер». Аттестаты ФСФР 1.0, 5.0. CySEC Financial Services Regulatory Framework (Advanced), CISI Advanced Wealth Management и т.д.
Пирогова Екатерина
Налоговый и финансовый советник, проект "Рост Сбережений"
Налоговый и финансовый советник, член команды проекта "Рост сбережений", занимающийся вопросами налогообложения физических лиц при инвестировании в России и за рубежом. Автор статей по финансам и налогам. Стаж работы в налоговых органах и финансовых подразделения крупных компаний - более 12 лет.
Богомолов Максим
генеральный директор «Агентства судебного взыскания»
Максим Богомолов имеет опыт управления более 20 лет. С 2004 года развивает и руководит юридическими и коллекторскими компаниями. Первым разработал собственные технологии автоматизированного судебного взыскания, которые позволили одному юристу поднять скорость обработки со 150 дел до 30 000 дел в месяц. Максим Богомолов имеет высшее техническое и высшее юридическое образование. Окончил Президентскую программу по подготовке управленческих кадров по курсу «Менеджмент»
Марихин Олег
Директор по корпоративным финансам и инвестициям НАО «ПКБ»
С 2014 года отвечает за привлечение финансирования в НАО «ПКБ». Частный инвестор. Успешный опыт работы на финансовых рынках с 1998 года. Работал в коммерческих банках и профессиональных участниках рынка ценных бумаг. Имеет аттестаты «Специалиста рынка ценных бумаг» ФКЦБ (ФСФР) серии 1.0, 4.0 и 5.0.
Пантелеймонов Илья
президент Logic Planning Group Ru
Президент независимой консалтинговой компании Logic Planning Group Ru. Под руководствоим Ильи работает свыше 30 финансовых консультантов. Советник первых лиц крупных компаний: консультирует ТОП-менеджеров и собственников бизнеса. Консультант консультантов: обучает финансовых консультантов, в том числе банкиров и финансистов с опытом 10-30 лет в финансовой, инвестиционной сферах. Обучил финансовой грамотности более 34,000 сотрудников в крупных компаниях; Преподаватель Британской школы бизнеса MMU Business School. Автор публикаций и интервью в топовых СМИ: Первый Канал, Forbes, НТВ, МИР, ГенДиректор, Коммерсант, РБК и прочие.
Клюковский Денис
Сертифицированный финансовый советник
Сертифицированный финансовый советник с 2012 года. Общий стаж в финансовой сфере 13 лет. ФСФР 1.0. Вошел в ТОП 3 лучших финансовых советников 2019 г по результатам Всероссийского конкурса Финансовых советников. Образование: высшее (экономическое), Специализация: личное финансовое планирование, управление бюджетом, инвестиции. Автор обучающего курса для финансовых советников "5 шагов в профессию НФС".
Равкин Дмитрий
Генеральный директор "Банковское обозрение"
С 1994 года – редактор, а позднее главный редактор Издательского департамента концерна «Банковский Деловой Центр». Редактор, составитель и издатель нескольких десятков книг и методических пособий по рынку ценных бумаг, корпоративной безопасности, банковскому налогообложению и бухгалтерской работе, банковским технологиям. С 1998-го по 2010 год генеральный директор Издательской группы «БДЦ-пресс» и Издательского дома «Регламент» – многопрофильного издательского объединения, одним из направлений деятельности которого, являлся выпуск методической и деловой финансовой периодики и ПО. С 2010 года – издатель «Банковского обозрения».
Комаровский Павел
Автор блога RationalAnswer
Автор блога RationalAnswer о том, как правильно думать про личные финансы и инвестиции.
Абелев Олег
Начальник аналитического отдела АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Один из наиболее цитируемых аналитиков российского финансового рынка, пишет в экономические СМИ и выступает на радио и ТВ по этой тематике более 15 лет. Кандидат экономических наук, преподаватель Финансового Университета при Правительстве РФ и Всероссийской Академии внешней торговли РФ. Управляет активами около 13 лет. Один из организаторов движения об инвестировании и телеграм-канала "Лимон на чай" - одного из самых посещаемых в Telegram по тематике инвестирования. Преподаватель университета Kickvard, один из пионеров преподавания основам цифровой экономики "простым языком"