Онлайн формат
19-20 февраля 2022г
Седьмая конференция для частных инвесторов и финансовых консультантов
ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
для частных лиц
Предсказуемая непредсказуемость
Самая актуальная информация
Ведущие эксперты
Более 500 участников
Ответы на ваши вопросы
За два насыщенных дня

Конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц»

Дорогие друзья!

19 и 20 февраля 2022 состоялась седьмая конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц. Предсказуемая непредсказуемость», масштабная встреча частных инвесторов, финансовых консультантов и экспертов рынка..

Что было на конференции?

Иностранные гости. В конференции принял участие Меб Фабер, соучредитель и директор по инвестициям Cambria Investment Management, ведущий подкаста The Meb Faber Show, автор множества книг (его книга «Глобальное распределение активов. Лучшие мировые инвестиционные стратегии» переведена на русский язык).

Портфельный подход. Всё больше инвесторов приходят к решению о построении долгосрочной стратегии, которая позволит обеспечить достижение целей на горизонте десятков лет. На конференции будет рассмотрены не только финансовые инструменты, пригодные для наполнения портфеля, но и подходы к созданию эффективного портфеля.

Предсказуемая непредсказуемость. Растущая волатильность рынков, нестабильная политическая обстановка и реализация целого ряда маловероятных сценариев развития общества делают инвестиционную сферу все более непредсказуемой, а вложения – все более рискованными. На конференции поговорим о том, какие стратегии помогут защитить капитал от предсказуемой непредсказуемости современного мира.

Конференция отвечает на запросы начинающих и опытных инвесторов, а также финансовых консультантов. В первый день конференции начинающие и опытные инвесторы получили актуальную информацию, помогающую найти новые ориентиры для инвестирования в 2022 году. Второй день конференции посвящен профессиональным дискуссиям финансовых советников и обмену опытом. 

Всем участникам конференции были предоставлены видео-материалы и презентации спикеров.

 

Ключевые темы конференции:

• Иностранные ETF в России
• Облигации, дивидендные стратегии, инструменты защиты от инфляции и другие инвестиционные инструменты в условиях предсказуемой непредсказуемости
• ESG. Нужно ли учитывать фактор «ответственного инвестирования» при составлении портфеля?
• Налоговые новации — влияние на доходность портфеля
• Как повысить уровень доверия к рынку инвестиционного консалтинга?
• Практический опыт работы в статусе инвестиционного советника. Выгоды и недостатки регулирования
• Автоматизация бизнеса финансового советника

Наши спикеры:

Шервуд
Елена

Заместитель руководителя СЗППиОДФУ Банка России

Кудрявцев
Александр

Главный эксперт Отдел регулирования финансовых посредников Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России

Фабер
Меб

Chief Investment Officer of Cambria Investment Management

Мебиус
Марк

Mobius Capital Partners

Миркин
Яков

Зав. отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН

Файнман
Игорь

Инвестиционный советник

Тараповский
Алексей

Основатель Anderida Financial Group

Баева
Екатерина

Финансовый советник

Баумгертнер
Инна

Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»

Авденин
Владимир

Независимый финансовый советник

Кикевич
Сергей

Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»

Сафиулин
Марат

Управляющий ФОГФ
по защите прав вкладчиков и акционеров

Андрианова
Дарья

Заместитель директора НАСФП

Кутейников
Константин

Руководитель обучения и поддержки Inbonds

Сомов
Евгений

ITI Capital

Тарасов
Андрей

АО "Винвестор"

Пахомов
Павел

Руководитель Аналитического центра ПАО «СПБ Биржа»

Соловьев
Павел

Со-руководитель проекта Inbonds

Блискавка
Евгения

Владелец НЦФГ, Сервис "Финансовое здоровье"

Мальцев
Игорь

Учредитель – Директор программ АНО «Онежский форум устойчивого развития»

Пирогова
Екатерина

Налоговый и финансовый советник, проект "Рост Сбережений"

Рустембек-улы
Ермек

Президент Евразийской ассоциации независимых финансовых советников

Новикова
Анна

финансовый советник

Родионов
Дмитрий

ведущий партнёр Школы безопасных инвестиций Fin-Ra

Кокорев
Ростислав

заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Ян Арт

Помощник председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку

Родионов
Павел

финансовый советник

Трубецкой
Михаил

партнер IT компании ООО «Софтлинк»

Волкова
Светлана

Финансовый советник

Худолей
Антон

Инвестиционный советник

Малина
Иван

Старший аналитик, Управление аналитических исследований ВТБ Капитал Управление Активами

Дремин
Максим

Директор по инвестициям, партнер H2O Group

Сидорова
Ольга

Cоветник генерального директора КСП Капитал УА ООО

Логинов
Данил

Директор по аналитике FinEx ETF

Шевелев
Виталий

Независимый инвестиционный консультант, Invest Radar

Протасевич
Алексей

Финансовый советник

Погосян
Амбарцум

Руководитель управления по работе с партнерами АТОН

Худенко
Карина

Партнер по оказанию услуг по налогообложению и вопросам управления персоналом, PwC в России

Кузнецова
Майя

Независимый инвестиционный и финансовый советник

Култышева
Нина

Независимый финансовый советник, руководитель регионального центра финансовой грамотности

Панкратов
Михаил

генеральный директор "Катерина Баева и Ко", финансовый советник (аналитик)

Галиева
Гульназ

управляющий директор по корпоративным, суверенным и ESG-рейтингам Эксперт РА

Паранич
Андрей

Директор НАСФП

Денисов
Алексей

Инвестиционный советник

Программа конференции:

Сессии для частных инвесторов.
Сбор участников
Законы и правила

Сессия для тех, кто хочет быть в курсе новаций законодательства.

Конференцию открывает сессия о регулировании. Обсудим допуск иностранных ETF на российский рынок, защиту прав розничных инвесторов, правила работы инвестиционных советников и основные правила защиты от мошенников, которые в последнее время переключились на работу с состоятельными гражданами.

Защита прав розничных инвесторов, тестирование и статус квалифицированного инвестора
Шервуд Елена, Банк России
Сафиулин М.Ш., ФОГФ по ЗПВА
Пирогова Екатерина, Рост сбережений
ESG трансформация экономики. Дискуссия

Сессия для тех, кто хочет присмотреться к «ответственному инвестированию».

Вот уже несколько лет ESG пытается превратиться из модного тренда в базовое правило рынка. Одним из серьезных сигналов реально ESG-трансформации стало намерение ЕС ввести углеродный налог. В рамках дискуссии обсудим, нужно ли уже сегодня учитывать фактор «ответственного инвестирования» при составлении портфеля, это важнее для инвестора - E, S, или G, и как можно оценить влияние фактора «ответственного инвестирования» на доходность?

Мальцев Игорь, Эмкварта
Галиева Гульназ, Эксперт РА
Малина Иван, ВТБ Капитал УА
Денисов Алексей, Инвестиционный советник
Худенко Карина, PwC в России
Портфельный подход

Сессия для тех, кто любит считать.

Долгосрочное инвестирование требует проработки всех нюансов на старте и постоянного мониторинга. На сессии обсудим, какие стратегии и подходы к формированию портфеля имеет смысл использовать в условиях неопределенности? Как выбирать иностранные активы? Как налоги повлияют на доходность портфеля в 2021 и 2022 году и можно ли снизить налоговые последствия?

Глобальное распределение активов

Сессия для тех, кто хотел услышать мнение иностранных экспертов.

Обсудим глобальное распределение активов и место России в международной экономике. Как влияют на глобальную диверсификацию рост неопределенности, риск ускорения инфляции, изменение структуры экономики и повышение корреляции между различными рынками? На что стоит обратить внимание при формировании инвестиционного портфеля?

Модератор
Кокорев Ростислав, МГУ: Модератор
Инвестиции на развивающихся рынках
Мебиус Марк, Mobius Capital Partners
Глобальное распределение активов
Фабер Меб, Cambria Investment Management
Миркин Яков, ИМЭМО РАН
Выбор инвестиционных инструментов в условиях предсказуемой непредсказуемости

Сессия для тех, кто хочет лучше разобраться в инвестиционных инструментах.

Подводя итоги дня, обсудим конкретные инвестиционные инструменты, принципы из выбора и функционал в портфеле. В программе сессии эксперты расскажут, как выбрать и включить в свой портфель облигационные стратегии, новинки на рынке ETF, инструменты защиты от инфляции, а также стоит ли участвовать в IPO и preIPO и работают ли иностранные страховки?

Логинов Данил, FinEx ETF
Формирование облигационного портфеля под индивидуальный запрос инвестора с использованием функционала информационной системы Inbonds
Кутейников Константин, Inbonds
Сомов Евгений, ITI Capital
Дремин Максим, H2O Group
4 стратегии, как заработать на дивидендых акциях в 2022 году
Файнман Игорь, ИС
Иностранные ETF, доступные квалифицированным инвесторам в торговой системе СПБ биржи
Пахомов П.И., ПАО «Санкт – Петербургская биржа»
Новикова Анна, финансовый советник
Сессии для финансовых советников. Практические сессии о различных аспектах ведения бизнеса финансового советника.
Сбор участников
Регулирование и стандарты

Статусу «инвестиционный советник» уже три года. На сессии обсудим, с какими сложностями сталкиваются и какие преимущества получают советники, которые состоят в реестре уже долгое время, а также поговорим о том, насколько сложна процедура вступления в реестр сейчас. В заключение обсудим правила и ограничения, которые установлены стандартами СРО для финансовых советников.

Кудрявцев Александр, Банк России
2.5 года в реестре инвестиционных советников Банка России
Шевелев Виталий, Invest Radar
Паранич Андрей, НАСФП
Дискуссия: Развитие рынка финансового консалтинга

Основные тенденции развития рынка, влияние регулирования на рынок финансового консалтинга, международный опыт работы финансовых советников

Какие тенденции актуальны на рынке финансового консалтинга? Какие тренды формируются сейчас? Как будет выглядеть рынок через 10 лет? 

Модератор:
Паранич А.В., Ассоциация "НЛ НИС"
Кикевич Сергей, «Рост Сбережений»
Файнман Игорь, ИС
Блискавка Евгения, НЦФГ
Рустембек-улы Ермек, ЕАНФС
Ян Арт , Комитет ГД по ФР
Погосян Амбарцум, АТОН
Инфраструктура и инструменты

Современное развитие финансовых рынков устанавливают высокий стандарт обслуживания и предлагают широкий спектр финансовых услуг. Обращаясь к финансовому советнику, клиент рассчитывает на комплексный подход и нестандартные решения, но в то же время не готов отказываться от преимуществ современных цифровых и финансовых технологий. На сессии рассмотрим, какие решения позволяют советнику оставаться на передовой в сфере технологий и анализа информации, и какие преимущества дает разработка собственных ИТ-решений. А также обсудим создание индивидуальных решений для владельцев капитала в российской юрисдикции.

Дискуссия: Профессиональный рост

Где финансовый советник может повысить свою квалификацию? Какие смежные профессии помогают финансовому советнику в работе? Как и чему стоит учить тех, кто только хочет стать финансовым советником?

Макаров С., НЦФГ
Тараповский Алексей, Anderida FG
Клюковский Денис, Сертифицированный финансовый советник
Панкратов Михаил, Катерина Баева и Ко
Родионов Дмитрий, Fin-Ra
Дискуссия: Работа советника - начало

Что важно знать и уметь начинающему финансовому советнику? С чего стоит начать свой бизнес? Как найти первых клиентов и оправдать их ожидания?

Модератор:
Протасевич Алексей, Финансовый советник
Волкова Светлана, ФС
Кузнецова Майя, НФС
Култышева Нина, НФС
Худолей Антон, ИС

Организаторы и партнеры

Организатор

Партнеры

Информационные партнеры:


Контакты организаторов:

Участие в конференции

  • da@nlnis.ru
  • +7(926) 556-5182

Партнерское участие,
программа

  • ap@nlnis.ru
  • +7(925) 772-0019

Информационное партнерство

  • Андрианова Дарья
  • da@nlnis.ru
  • +7(926) 556-5182

Архив 6-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (5-6.06.2021): АРХИВ  

Архив 5-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (5-6.12.2020): АРХИВ  

Архив 4-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (20-21.06.2020): АРХИВ 

Архив 3-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (14.12.2019): АРХИВ

Архив 2-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (01.06.2019): АРХИВ  

Архив 1-й конференции "Портфельные инвестиции для частных лиц" (08.12.2018): АРХИВ

Видеозаписи прошедших ранее конференций можно приобрести по ссылке